“모든 놀라운 일들은 하늘에서 시작된다” 19세기 런던, 예측불허의 하늘을 이해하고 싶은 기상학자 `제임스`와 가장 높은 하늘을 만나고 싶은 열기구 조종사 `어밀리아`. 날씨를 최초로 예측하고 하늘의 최고 높이에 다다르기 위해 팀을 이룬 그들은 열기구 `매머드`를 타고 일생일대의 모험을 시작하게 되는데…